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Les taux d'État très bas, voire négatifs, incitent à trouver sur les marchés actions et crédit des sources de rendements positifs. Le contexte reste, à de multiples égards, porteur pour la gestion diversifiée... "Fin 2019, la performance et la pertinence des choix d'investissement des équipes de gestion diversifiée ont été saluées par une Corbeilles Société de Gestion Mieux Vivre Votre Argent et par un prix Quantalys Inside 2020 Meilleure société Allocation Flexible" souligne l'établissement. Le fonds Lazard Patrimoine s'est lui aussi distingué en obtenant la 1ère place du classement Meilleurs espoirs flexibles des Globes de la Gestion pour ses performances à 3 ans et la 2ème place des Grands Prix de la Finance dans la catégorie Diversifiés Equilibré International...
L'exposition aux actions est limitée à 40% de l'actif du fonds, lui conférant ainsi un profil dit « défensif ». De plus, la gestion du fonds prévoit un mécanisme systématique de réduction du risque visant à protéger le portefeuille et à chercher à limiter le risque de perte lorsque les marchés deviennent "irrationnels". En contrepartie, lorsqu'il est activé, le potentiel de participation à une hausse de marché est limité. La gestion de Lazard Patrimoine SRI est le fruit d'un véritable travail d'équipe. L'équipe de gestion diversifiée, composée de 4 professionnels expérimentés, est en charge de l'analyse économique, la définition de l'allocation d'actifs et sa mise en œuvre dans le fonds. La sélection des titres est quant à elle confiée aux équipes de gestion spécialisées (12 gérants actions et 9 gérants obligataires). Cette organisation permet une synergie optimale selon l'équipe de gestion et vise à assurer une forte réactivité face aux mouvements de marché. L'investisseur peut bénéficier des meilleures expertises de gestion offertes par Lazard Frères Gestion et opter pour un placement qui a reçu le Label ISR, témoin de la volonté de Lazard Frères Gestion d'offrir à ses clients des solutions responsables.
Lazard Patrimoine est un fonds commun de placement investi en obligations et actions internationales. Notation MorningStar TM: Une performance cumulée de +13, 1% (part R) depuis sa création en décembre 2014 (1) Un profil de risque: A qui s'adresse Lazard Patrimoine? Lazard Patrimoine est un fonds géré selon une approche patrimoniale, conçu pour les épargnants qui souhaitent diversifier leur portefeuille tout en conservant une gestion attentive au risque. Pourquoi investir dans le fonds Lazard Patrimoine? Lazard Patrimoine est un fonds diversifié international dont l'exposition actions varie entre 0 et 40%. Sa gestion flexible permet de tirer parti des opportunités de marché (actions, taux d'intérêt, devises) tout en limitant la volatilité et en se protégeant à court terme. Il est, selon la société de gestion, particulièrement adapté à l'environnement actuel de rendements bas, aussi bien sur le monétaire et sur l'obligataire, qu'au sein des fonds en euros des contrats d'assurance vie. En savoir plus La performance de Lazard Patrimoine Lazard Patrimoine a enregistré, depuis sa création en décembre 2014, une performance cumulée de +13.
Publié le 24/02/2020 à 20h02 Crédit photo © Reuters () — Lazard Frères Gestion, société de gestion d'actifs du groupe Lazard en France, annonce que le fonds diversifié Lazard Patrimoine vient de dépasser 500 ME d'encours. "La confiance des investisseurs montre un intérêt incontestable pour la gestion flexible dans cet environnement de taux bas et marqué par de nombreuses incertitudes" affirme Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazard Frères Gestion. Lancé en décembre 2014, Lazard Patrimoine est un fonds flexible diversifié à l'international principalement positionné sur les marchés obligataires mais dont la gestion est dynamisée par une exposition aux actions qui peut monter jusqu'à 40% en fonction des anticipations de l'équipe de gestion. "En 2020, le maître mot de notre gestion va rester la flexibilité pour profiter au mieux des différentes sources de performance" précise Matthieu Grouès, associé-gérant directeur des gestions institutionnelles.
Droit d'entrée maximal: 2, 5%; frais de gestion annuels: 0, 75%; valeur de la part: 1. 000 €. L'avis d'Investir Tout d'abord, saluons le fait que la part institutionnelle, qui bénéficie de faibles frais de gestion, est accessible à tous avec un montant réduit à 1. Ce fonds s'adresse aux épargnants prudents comme produit de substitution aux fonds en euros qui rapportent de moins en moins. Etant donné les résultats dans l'ensemble assez bons des fonds diversifiés de Lazard Frères, il devrait bien se comporter. Négociez de préférence un droit d'entrée de 1%, plus adapté à un support défensif.